毎日自動積立 20240127

評価額:7,118,724

評価損益 : 1,264,170

前日比 : ▼11,386

新規購入分 : 13,858

差引 : ▼25,244

明日が怖い

【個別銘柄】

日興−Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス(全世界株式)
評価額869,611円
評価損益+255,585円 +41.62%

三菱UFJ−eMAXIS Slim 先進国リートインデックス
評価額258,242円
評価損益+2,235円 +0.87%

One−たわらノーロード 先進国リート
評価額1,604,432円
評価損益+335,858円 +26.48%

SBI−SBI・iシェアーズ・米国バランス(2資産均等型)
評価額2,409,685円
評価損益+522,561円 +27.69%

SBI−SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型)
評価額568,334円
評価損益+8,330円 +1.49%

日興−Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス(全世界株式)
評価額1,175,040円
評価損益+131,019円 +12.55%

SBI−SBI・iシェアーズ・日経225インデックス・ファンド
評価額233,380円
評価損益+8,582円 +3.82%

【経緯】

2025年に向けて設定変更。2024年で繰り返した個別株の失敗を反省して、新NISA(成長枠)も投資信託に振り分け。

NISAの特性を活かせるアクティブファンドとして、「SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型)」(愛称:スマートベータ・世界高配当株式(分配重視型))を成長枠として設定。分配金に税金かからないはず。個別株に負けない分配金利回り。手数料が安い。手始めに50万円買ってからのスタート。分配金は受取を選択して、あえての複利効果否定。

NISA(成長枠)
「SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型)」(愛称:スマートベータ・世界高配当株式(分配重視型))
積立コース(設定日):毎日4,000円

NISA(つみたて投資枠)
日興-Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス(全世界株式)
積立コース(設定日):毎日4,000円

NISA(つみたて投資枠)
SBI-SBI・iシェアーズ・日経225インデックス・ファンド
積立コース(設定日):毎日858円

特定/一般
三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国リートインデックス
積立コース(設定日):毎日2,000円

特定/一般
SBI-SBI・iシェアーズ・米国バランス(2資産均等型)
積立コース(設定日):毎日3,000円

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