投資資産のパフォーマンスを考える

ここんとこの株価上昇で資産増えてるけど、指数に勝てない🤣

投資資産は、個別株、投資信託、ウェルスナビを通じた海外分散投資。トータルすると年初来+11.3%の資産増加。各種指数と比較して何に近いんだ？

日経平均：+20.6%

TOPIX：+17.0%

JPX400：+17.2%

グロース250：+5.7%

東証大型：+20.0%

東証中型：+11.8%

東証小型：+11.2%

東証リート：-0.1%

ダウ：+5.6%

SP500：+10.0%

結果的には東証中小型程度。内容だと、少し前まで持ってたリートが足を引っ張ってたのは明らか。グロースも多少保有してるから、平均化すると東証中小型くらい。納得。

日経は採用銘柄に偏りが大きいから目指すの無理で好みじゃない。JPX400くらいのパフォーマンスを目指したいな。