毎日自動積立 20251229

総合

評価額：6,457,311

評価損益 : 1,325,482

前日比 : 7,688

新規購入分 : 8,858

差引 : ▼1,170

過去10日騰落：●●●◯◯◯◯◯◯●

組入変更開始。リートの積立止めて、スマートベータに追加。

個別銘柄

日興−Ｔｒａｃｅｒｓ　ＭＳＣＩオール・カントリー・インデックス（全世界株式）
評価額 1,040,501円
評価損益 +426,475円
+69.46%

三菱ＵＦＪ−ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国リートインデックス
評価額 758,845円
評価損益 +52,820円
+7.48%

ＳＢＩ−ＳＢＩ全世界高配当株式ファンド（年４回決算型）
評価額 1,634,124円
評価損益 +194,017円
+13.47%

日興−Ｔｒａｃｅｒｓ　ＭＳＣＩオール・カントリー・インデックス（全世界株式）
評価額 2,482,676円
評価損益 +530,587円
+27.18%

ＳＢＩ−ＳＢＩ・ｉシェアーズ・日経２２５インデックス・ファンド
評価額 541,165円
評価損益 +121,583円
+28.98%

配当実績

ＳＢＩ−ＳＢＩ全世界高配当株式ファンド（年４回決算型）

2025/11/27:12,620円
2025/8/26 : 10,462円
2025/5/26 : 8,079円
2025/2/27 : 5,538円

経緯

2025年に向けて設定変更。2024年で繰り返した個別株の失敗を反省して、新NISA(成長枠)も投資信託に振り分け。

NISAの特性を活かせるアクティブファンドとして、「SBI全世界高配当株式ファンド（年4回決算型）」（愛称：スマートベータ・世界高配当株式（分配重視型））を成長枠として設定。分配金に税金かからないはず。個別株に負けない分配金利回り。手数料が安い。手始めに50万円買ってからのスタート。分配金は受取を選択して、あえての複利効果否定。
大暴落を受けて、米国バランスファンドの積立中止。

リートの積立止めて、スマートベータに追加。

NISA(成長枠)
「SBI全世界高配当株式ファンド（年4回決算型）」（愛称：スマートベータ・世界高配当株式（分配重視型））
積立コース（設定日）：毎日6,000円

NISA（つみたて投資枠）
日興－Ｔｒａｃｅｒｓ　ＭＳＣＩオール・カントリー・インデックス（全世界株式）
積立コース（設定日）：毎日4,000円

NISA（つみたて投資枠）
ＳＢＩ－ＳＢＩ・ｉシェアーズ・日経２２５インデックス・ファンド
積立コース（設定日）：毎日858円