毎日自動積立 20250729

総合

評価額:4,619,594

評価損益 : 582,298

前日比 : 3,108

新規購入分 :10,858

差引 : ▼7,750

過去10日騰落:〇〇●〇●〇〇〇〇●

オルカンだけ微増

個別銘柄

日興−Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス(全世界株式)
評価額 900,896円
評価損益 +286,870円
+46.72%

三菱UFJ−eMAXIS Slim 先進国リートインデックス
評価額 505,251円
評価損益 +1,228円
+0.24%

SBI−SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型)
評価額 1,092,400円
評価損益 +44,405円
+4.24%

日興−Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス(全世界株式)
評価額 1,763,894円
評価損益 +223,830円
+14.53%

SBI−SBI・iシェアーズ・日経225インデックス・ファンド
評価額 357,153円
評価損益 +25,965円
+7.84%

配当実績

SBI−SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型)

2025/5/26 : 8,079円
2025/2/27 : 5,538円

経緯

2025年に向けて設定変更。2024年で繰り返した個別株の失敗を反省して、新NISA(成長枠)も投資信託に振り分け。

NISAの特性を活かせるアクティブファンドとして、「SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型)」(愛称:スマートベータ・世界高配当株式(分配重視型))を成長枠として設定。分配金に税金かからないはず。個別株に負けない分配金利回り。手数料が安い。手始めに50万円買ってからのスタート。分配金は受取を選択して、あえての複利効果否定。
大暴落を受けて、米国バランスファンドの積立中止。

NISA(成長枠)
「SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型)」(愛称:スマートベータ・世界高配当株式(分配重視型))
積立コース(設定日):毎日4,000円

NISA(つみたて投資枠)
日興-Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス(全世界株式)
積立コース(設定日):毎日4,000円

NISA(つみたて投資枠)
SBI-SBI・iシェアーズ・日経225インデックス・ファンド
積立コース(設定日):毎日858円

特定/一般
三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国リートインデックス
積立コース(設定日):毎日2,000円

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