毎日自動積立 20250710
総合
評価額:4,374,168
評価損益 : 467,180
前日比 : ▼3,193
新規購入分 :10,858
差引 : ▼14,051
過去10日騰落:〇〇●●〇〇●〇〇●
なんだかんだと勝率は5割超え


個別銘柄
日興−Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス(全世界株式)
評価額 871,754円
評価損益 +257,728円
+41.97%
三菱UFJ−eMAXIS Slim 先進国リートインデックス
評価額 470,541円
評価損益 -9,481円
-1.98%
SBI−SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型)
評価額 1,033,903円
評価損益 +33,883円
+3.39%
日興−Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス(全世界株式)
評価額 1,659,699円
評価損益 +167,673円
+11.24%
SBI−SBI・iシェアーズ・日経225インデックス・ファンド
評価額 338,271円
評価損益 +17,377円
+5.42%
配当実績
SBI−SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型)
2025/5/26 : 8,079円
2025/2/27 : 5,538円
経緯
2025年に向けて設定変更。2024年で繰り返した個別株の失敗を反省して、新NISA(成長枠)も投資信託に振り分け。
NISAの特性を活かせるアクティブファンドとして、「SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型)」(愛称:スマートベータ・世界高配当株式(分配重視型))を成長枠として設定。分配金に税金かからないはず。個別株に負けない分配金利回り。手数料が安い。手始めに50万円買ってからのスタート。分配金は受取を選択して、あえての複利効果否定。
大暴落を受けて、米国バランスファンドの積立中止。
NISA(成長枠)
「SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型)」(愛称:スマートベータ・世界高配当株式(分配重視型))
積立コース(設定日):毎日4,000円
NISA(つみたて投資枠)
日興-Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス(全世界株式)
積立コース(設定日):毎日4,000円
NISA(つみたて投資枠)
SBI-SBI・iシェアーズ・日経225インデックス・ファンド
積立コース(設定日):毎日858円
特定/一般
三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国リートインデックス
積立コース(設定日):毎日2,000円