毎日自動積立 20240218

総合

評価額：7,223,344

評価損益 : 1,173,972

前日比 : ▼5,412

新規購入分 :13,858

差引 : ▼19,270

続落

個別銘柄

日興−Ｔｒａｃｅｒｓ　ＭＳＣＩオール・カントリー・インデックス（全世界株式）
評価額860,611円
評価損益+246,585円
+40.16%

三菱ＵＦＪ−ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国リートインデックス
評価額282,911円
評価損益-1,094円
-0.39%

Ｏｎｅ−たわらノーロード　先進国リート
評価額1,583,931円
評価損益+315,357円
+24.86%

ＳＢＩ−ＳＢＩ・ｉシェアーズ・米国バランス（２資産均等型）
評価額2,405,603円
評価損益+476,574円
+24.71%

ＳＢＩ−ＳＢＩ全世界高配当株式ファンド（年４回決算型）
評価額626,477円
評価損益+10,477円
+1.7%

日興−Ｔｒａｃｅｒｓ　ＭＳＣＩオール・カントリー・インデックス（全世界株式）
評価額1,219,037円
評価損益+118,982円
+10.82%

ＳＢＩ−ＳＢＩ・ｉシェアーズ・日経２２５インデックス・ファンド
評価額244,774円
評価損益+7,091円
+2.98%

経緯

2025年に向けて設定変更。2024年で繰り返した個別株の失敗を反省して、新NISA(成長枠)も投資信託に振り分け。

NISAの特性を活かせるアクティブファンドとして、「SBI全世界高配当株式ファンド（年4回決算型）」（愛称：スマートベータ・世界高配当株式（分配重視型））を成長枠として設定。分配金に税金かからないはず。個別株に負けない分配金利回り。手数料が安い。手始めに50万円買ってからのスタート。分配金は受取を選択して、あえての複利効果否定。

NISA(成長枠)
「SBI全世界高配当株式ファンド（年4回決算型）」（愛称：スマートベータ・世界高配当株式（分配重視型））
積立コース（設定日）：毎日4,000円

NISA（つみたて投資枠）
日興－Ｔｒａｃｅｒｓ　ＭＳＣＩオール・カントリー・インデックス（全世界株式）
積立コース（設定日）：毎日4,000円

NISA（つみたて投資枠）
ＳＢＩ－ＳＢＩ・ｉシェアーズ・日経２２５インデックス・ファンド
積立コース（設定日）：毎日858円

特定/一般
三菱ＵＦＪ－ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国リートインデックス
積立コース（設定日）：毎日2,000円

特定/一般
ＳＢＩ－ＳＢＩ・ｉシェアーズ・米国バランス（２資産均等型）
積立コース（設定日）：毎日3,000円