2024年新NISAと2025年の方針
2024年の取引も終わったので、NISAの状況を確認。
もう2025年は始まっている。
つみたて投資枠は2024年踏襲。手数料次第で同系統の銘柄に乗り換える。
成長枠は投資信託に50%程度。残りは暴落時に備えて保留。無理して使い切らない方針。
総合
投資額 : 3,594,775
損益 : +326,117(+9.07%)
現物株(成長枠)
2,398,800の投資に対して195,160の含み益。8.14%のプラスではあるけど、ものすごく惨敗。配当は半期分しかもらえてない。配当加味しても10%程度。
赤字の日立建機は論外として、日経平均を上回る銘柄が1つもないというダメっぷり。ホンダにTOBかかるだろうから、一発逆転に期待。
投資信託(つみたて投資枠)
12/31朝の時点で1,195,975の投資に対して、130,957(10.95%)の含み益。
日興−Ｔｒａｃｅｒｓ ＭＳＣＩオール・カントリー・インデックス（全世界株式）
評価額 : 1,104,208円
評価損益 : +120,173円(+12.21%)
ＳＢＩ−ＳＢＩ・ｉシェアーズ・日経２２５インデックス・ファンド
評価額 : 222,724円
評価損益 : +10,784円(+5.09%)
積み立ての悪さを最大限発揮。年初一括買いしていれば19%くらいの利益見込めたが、積み立てによって、平均取得が大きくなったのが敗因。
