毎日自動積立 20240501

総合

評価額：3,455,151

評価損益 : 61,313

前日比 :29,525

新規購入分 :10,858

差引 : 18,667

お休みモード継続

個別銘柄

日興−Ｔｒａｃｅｒｓ　ＭＳＣＩオール・カントリー・インデックス（全世界株式）
評価額767,184円
評価損益+153,158円
+24.94%

三菱ＵＦＪ−ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国リートインデックス
評価額357,246円
評価損益-26,774円
-6.97%

ＳＢＩ−ＳＢＩ全世界高配当株式ファンド（年４回決算型）
評価額775,676円
評価損益-40,392円
-4.95%

日興−Ｔｒａｃｅｒｓ　ＭＳＣＩオール・カントリー・インデックス（全世界株式）
評価額1,282,898円
評価損益-17,110円
-1.32%

ＳＢＩ−ＳＢＩ・ｉシェアーズ・日経２２５インデックス・ファンド
評価額272,147円
評価損益-7,569円
-2.71%

配当実績

ＳＢＩ−ＳＢＩ全世界高配当株式ファンド（年４回決算型）

2025/2/27 : 5,538円

経緯

2025年に向けて設定変更。2024年で繰り返した個別株の失敗を反省して、新NISA(成長枠)も投資信託に振り分け。

NISAの特性を活かせるアクティブファンドとして、「SBI全世界高配当株式ファンド（年4回決算型）」（愛称：スマートベータ・世界高配当株式（分配重視型））を成長枠として設定。分配金に税金かからないはず。個別株に負けない分配金利回り。手数料が安い。手始めに50万円買ってからのスタート。分配金は受取を選択して、あえての複利効果否定。
大暴落を受けて、米国バランスファンドの積立中止。

NISA(成長枠)
「SBI全世界高配当株式ファンド（年4回決算型）」（愛称：スマートベータ・世界高配当株式（分配重視型））
積立コース（設定日）：毎日4,000円

NISA（つみたて投資枠）
日興－Ｔｒａｃｅｒｓ　ＭＳＣＩオール・カントリー・インデックス（全世界株式）
積立コース（設定日）：毎日4,000円

NISA（つみたて投資枠）
ＳＢＩ－ＳＢＩ・ｉシェアーズ・日経２２５インデックス・ファンド
積立コース（設定日）：毎日858円

特定/一般
三菱ＵＦＪ－ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国リートインデックス
積立コース（設定日）：毎日2,000円