毎日自動積立 20240318

総合

評価額:7,198,886

評価損益 : 873,183

前日比 : 111,694

新規購入分 :13,858

差引 : 97,836

連騰。REITの回復が比較的大きい。

個別銘柄

日興−Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス(全世界株式)
評価額809,880円
評価損益+195,854円
+31.9%

三菱UFJ−eMAXIS Slim 先進国リートインデックス
評価額315,460円
評価損益-8,555円
-2.64%

One−たわらノーロード 先進国リート
評価額1,542,239円
評価損益+273,665円
+21.57%

SBI−SBI・iシェアーズ・米国バランス(2資産均等型)
評価額2,355,453円
評価損益+366,452円
+18.42%

SBI−SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型)
評価額697,275円
評価損益+1,237円
+0.18%

日興−Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス(全世界株式)
評価額1,226,224円
評価損益+46,152円
+3.91%

SBI−SBI・iシェアーズ・日経225インデックス・ファンド
評価額252,355円
評価損益-1,622円
-0.64%

配当実績

SBI−SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型)

2025/2/27 : 5,538円

経緯

2025年に向けて設定変更。2024年で繰り返した個別株の失敗を反省して、新NISA(成長枠)も投資信託に振り分け。

NISAの特性を活かせるアクティブファンドとして、「SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型)」(愛称:スマートベータ・世界高配当株式(分配重視型))を成長枠として設定。分配金に税金かからないはず。個別株に負けない分配金利回り。手数料が安い。手始めに50万円買ってからのスタート。分配金は受取を選択して、あえての複利効果否定。

NISA(成長枠)
「SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型)」(愛称:スマートベータ・世界高配当株式(分配重視型))
積立コース(設定日):毎日4,000円

NISA(つみたて投資枠)
日興-Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス(全世界株式)
積立コース(設定日):毎日4,000円

NISA(つみたて投資枠)
SBI-SBI・iシェアーズ・日経225インデックス・ファンド
積立コース(設定日):毎日858円

特定/一般
三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国リートインデックス
積立コース(設定日):毎日2,000円

特定/一般
SBI-SBI・iシェアーズ・米国バランス(2資産均等型)
積立コース(設定日):毎日3,000円

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