毎日自動積立 20240317
総合
評価額:7,087,192
評価損益 : 775,236
前日比 : 130,247
新規購入分 :13,858
差引 : 116,389
それなりに反発


個別銘柄
日興−Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス(全世界株式)
評価額799,326円
評価損益+185,300円
+30.18%
三菱UFJ−eMAXIS Slim 先進国リートインデックス
評価額307,137円
評価損益-14,865円
-4.62%
One−たわらノーロード 先進国リート
評価額1,511,143円
評価損益+242,569円
+19.12%
SBI−SBI・iシェアーズ・米国バランス(2資産均等型)
評価額2,331,991円
評価損益+345,856円
+17.41%
SBI−SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型)
評価額682,467円
評価損益-9,578円
-1.38%
日興−Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス(全世界株式)
評価額1,206,297円
評価損益+30,237円
+2.57%
SBI−SBI・iシェアーズ・日経225インデックス・ファンド
評価額248,831円
評価損益-4,283円
-1.69%
配当実績
SBI−SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型)
2025/2/27 : 5,538円
経緯
2025年に向けて設定変更。2024年で繰り返した個別株の失敗を反省して、新NISA(成長枠)も投資信託に振り分け。
NISAの特性を活かせるアクティブファンドとして、「SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型)」(愛称:スマートベータ・世界高配当株式(分配重視型))を成長枠として設定。分配金に税金かからないはず。個別株に負けない分配金利回り。手数料が安い。手始めに50万円買ってからのスタート。分配金は受取を選択して、あえての複利効果否定。
NISA(成長枠)
「SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型)」(愛称:スマートベータ・世界高配当株式(分配重視型))
積立コース(設定日):毎日4,000円
NISA(つみたて投資枠)
日興-Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス(全世界株式)
積立コース(設定日):毎日4,000円
NISA(つみたて投資枠)
SBI-SBI・iシェアーズ・日経225インデックス・ファンド
積立コース(設定日):毎日858円
特定/一般
三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国リートインデックス
積立コース(設定日):毎日2,000円
特定/一般
SBI-SBI・iシェアーズ・米国バランス(2資産均等型)
積立コース(設定日):毎日3,000円