2024年1月-3月期修了 新NISA積立枠チェック

新NISAが始まって3ヶ月。税区分で第１四半期修了。新NISAの積立枠をフルに使って毎日積立した結果はどうなのか確認。

使っている証券会社はSBI。SBIをお使いの方はPCサイトの口座管理-トータルリターンで確認できます。

累計買付金額：571,764（NISA：281,764）

前年末評価金額：3,034,575

今日の評価金額：3,939,783

2024年リターン：+333,444（+9.24%）

数字の並びはキレイ。年利換算で36.96%😳あるわけない🙃

新NISA分はまだまだ比率が小さいので損益への影響は小さい。新NISAの恩恵は今のところ4千円くらい🤣

個別で見ると、明らかにリートが足を引っ張っている😭オルカンの特定（積立停止）と新NISA（積立）を比較すると、年初一括購入が大正解😭

S&P500が3ヶ月で+11.86%。リートが足を引っ張っていることを考えれば、そこそこなのかな。

新NISA

日興－Ｔｒａｃｅｒｓ　ＭＳＣＩオール・カントリー・インデックス（全世界株式）

+16,831（+7.13%）

ＳＢＩ－ＳＢＩ・ｉシェアーズ・日経２２５インデックス・ファンド

+4,367（+8.48%）

特定

日興－Ｔｒａｃｅｒｓ　ＭＳＣＩオール・カントリー・インデックス（全世界株式）

+99,802（+15.35% ）

Ｏｎｅ－たわらノーロード　先進国リート

+59,477（+4.74%）

ＳＢＩ－ＳＢＩ・ｉシェアーズ・米国バランス（２資産均等型）

+152,967（+10.80%）